Sürekli Bilgilendirme Formu: (SBR) Strateji Portföy Birinci Serbest Fon

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi, global ölçekte her türlü menkul kıymete ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, değişken ve esnek bir fon kompozisyonu oluşturmaktır. Fon portföy değerinin sürekli olarak en az % 51’i Borsa İstanbul’da işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Portföy yöneticisi, piyasa öngörüsüne bağlı olarak, %51’lik kısım dışındaki varlıkların getiri potansiyellerine göre fon portföyündeki ağırlıkları dinamik bir şekilde değiştirebilecektir. Fonun temel amacı orta vadede Türk Lirası cinsinden reel getiri sağlamaktır. Ağırlıklı olarak pay senedi kompozisyonundan dolayı kısa vadede piyasaya bağlı oynaklık söz konusu olabilir. Portföy yöneticisi, global ve yerel gelişmeler doğrultusunda dengeli ve daha düşük oynaklık sağlamak ve belirli dönemler oluşabilecek fırsatlardan yararlanmak için kamu ve özel sektör borçlanma senetlerine, Eurobondlara, hisse senetlerine, endeks ve hisse senetlerine dayalı türev kontratlara, swap sözleşmelerine, varant araçlarına, dövize ve emtiaya dayalı enstrümanlara dinamik olarak yatırım yapabilir. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.